CONSTRUCTEURS DE PATRIMOINE

une relation de confiance mutuelle
assurances, crédits, finance, fiscalités, immobiliers, droit du patrimoine et de la famille
nos conseils aux services de nos clients

NOS ATOUTS : la pluri-expertise

BIENVENUE sur ce site internet collaboratif, qui propose à la clientèle patrimoniale, un maillage inter-cabinet, privilégiant l'ancrage de terrain, au plus près d'elle, dans les zones géographiques de déplacement, par la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un des cabinets indépendants qui mettra à son service un conseiller, qui se déplacera à son domicile ou sur son lieu de travail.

Chaque cabinet et son conseiller n'exercent que leur(s) métier(s) réglementé(s) et sont aux services des clients, des assurés, des épargnants et des investisseurs patrimoniaux. Les intérêts de la clientèle patrimoniale et ceux des cabinets et leurs conseillers convergent.

Ils les aident à identifier, définir et formuler leurs attentes et objectifs pour la construction, l'évolution et la protection de leur patrimoine privé ou professionnel, en suivant un processus déontologique clair, lisible et reconnu dans le respect de la primauté de leur intérêt.

NOS ENGAGEMENTS : le conseil

Ces Professionnels fournissent à la clientèle de particuliers ou d'entreprises, un service d'assistance interactif dans la gestion de leur patrimoine, en suivant ce processus :

Nouer des relations solides avec des clients patrimoniaux et des partenaires a toujours été important aux yeux de chacun de ces cabinets. Parce qu'ils savent qu'ensemble on réussit mieux que séparément !

Sollicitez en confiance l'un d'entre eux.

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